La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) logró una exitosa colocación de bonos en el mercado local por un monto total de 1.000.000 UF, equivalente a más de 40 millones de dólares. La emisión, que generó una alta demanda de inversionistas, se realizó sin la necesidad de la garantía explícita del Estado de Chile, lo que subraya la confianza del mercado en la compañía.
ENAMI utilizará los fondos obtenidos para refinanciar la deuda, incluidos los pasivos bancarios de corto plazo, lo que representa un cambio significativo para la empresa.
En 2023, la empresa enfrentó restricciones en su endeudamiento, y en 2024 solo pudo acceder a un endeudamiento a corto plazo. Con esta emisión, ENAMI podrá reestructurar su deuda a largo plazo y con tasas más favorables, gracias a las calificaciones AAA estable y AA estable otorgadas por ICR y Feller Rate, respectivamente.
Iván Mlynarz, vicepresidente ejecutivo de ENAMI, destacó que la exitosa colocación es un respaldo claro a la estrategia de la empresa, lo que le ha permitido recuperar su solvencia en un corto período. Además, resaltó que este logro permitirá ejecutar su plan de desarrollo, vital para continuar apoyando a la pequeña minería del país.
La emisión se realizó a un plazo de 5 años, con una tasa de colocación de 3,49%. La demanda por los bonos fue de 2,1 veces el monto inscrito, con un spread de 114 puntos base, lo que permitió a ENAMI obtener condiciones financieras muy competitivas. Scotiabank y BCI actuaron como agentes colocadores de la transacción.
Ariel Azar, Gerente de Administración y Finanzas de ENAMI, señaló que esta operación marca un hito importante para la compañía, ya que le otorga la flexibilidad necesaria para optimizar su perfil de deuda y asegurar su sostenibilidad financiera a largo plazo.
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