Codelco logra financiamiento por US$1.400 millones en bonos internacionales

Codelco logra financiamiento por US$1.400 millones, consolidando una de las operaciones más destacadas de los últimos años en el mercado internacional de bonos. Con esta reapertura de emisiones, la estatal chilena consiguió el mejor spread sobre el Tesoro Americano en décadas, demostrando su solidez financiera y compromiso con una minería sostenible.

La operación permitió a Codelco asegurar fondos clave para la continuidad de sus proyectos estructurales, que buscan prolongar la vida útil de sus yacimientos y fortalecer la producción de cobre. La emisión incluyó bonos a 10 y 30 años con rendimientos de 5,393% y 6,230%, respectivamente, lo que refuerza la posición competitiva de la compañía en los mercados internacionales.

La demanda superó las expectativas, alcanzando un libro de órdenes por más de US$5.700 millones y la participación de más de 250 inversionistas. Los spreads frente al Tesoro estadounidense se situaron en 125 y 152 puntos base, las mejores condiciones obtenidas en 20 y 5 años para este tipo de operaciones.

Alejandro Sanhueza, vicepresidente de Finanzas de Codelco, destacó que este financiamiento permitirá impulsar la modernización de las operaciones, generar flujos alineados con los plazos de vencimiento y maximizar el valor económico y social que la empresa entrega al país.

Con este respaldo financiero, Codelco refuerza su papel como motor del desarrollo responsable de la minería chilena, asegurando recursos para enfrentar sus desafíos futuros y avanzar hacia una gestión sostenible de clase mundial.