ENAMI selecciona a J.P. Morgan y Citi para financiamiento de la Fundición Nueva Paipote

La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) dio un paso clave en el financiamiento de la Fundición Nueva Paipote al seleccionar a J.P. Morgan y Citi como bancos estructuradores del proyecto. La iniciativa considera una inversión estimada de US$1.700 millones y busca modernizar la Fundición Hernán Videla Lira, ubicada en Paipote, Región de Atacama.

El mandato entregado a ambas instituciones financieras contempla la promoción del proyecto en los mercados internacionales. Además, permitirá abrir espacios para que distintos actores financieros presenten alternativas de financiamiento para su ejecución.

J.P. Morgan y Citi cuentan con amplia trayectoria en estructuración de financiamiento para grandes proyectos industriales y mineros. Su acceso a los mercados globales de deuda fortalece la estrategia de ENAMI para asegurar condiciones competitivas.

Desde la estatal destacan que el escenario actual del mercado del cobre refinado genera un alto interés por este tipo de iniciativas. Esta situación mejora las perspectivas para concretar un esquema financiero sólido y atractivo.

Proyecto bancable y en etapa decisiva

El vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Iván Mlynarz, valoró el avance del proceso. Señaló que la designación de los bancos marca un punto de inflexión para el proyecto.

“Con este mandato damos un paso importante para el avance de Nueva Paipote, que ya está en tierra derecha”, afirmó. Agregó que este trabajo se complementa con otras fuentes de financiamiento que la empresa ha desarrollado.

Entre esas fuentes destaca el proceso de offtakers, que se encuentra en etapas avanzadas. Este mecanismo busca asegurar compradores de la producción futura, lo que refuerza la bancabilidad del proyecto.

La nueva fundición corresponde a un Complejo Metalúrgico Integrado que ya cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). El inicio de las obras está previsto para la primera parte de 2026.

Nueva Paipote tendrá capacidad para procesar 850.000 toneladas de concentrado de cobre al año. Además, contará con una refinería electrolítica que producirá 240.000 toneladas anuales de cátodos.

El proyecto aportará mayor valor agregado a la cadena cuprífera chilena. También se posiciona como uno de los más relevantes para la Región de Atacama.

Esta iniciativa forma parte de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de la Capacidad de Fundición y Refinería (FURE), impulsada por el Gobierno.